CRM sistema duoda didžiausią naudą tada, kai duomenys tarp jos ir kitų jūsų naudojamų programų keliauja automatiškai, o ne rankiniu būdu kopijuojami iš vienos sistemos į kitą. Šiame straipsnyje – kaip veikia CRM integracijos ir į ką atkreipti dėmesį planuojant jas savo versle.
Kodėl verta integruoti CRM su kitomis sistemomis?
Be integracijų CRM tampa tik viena papildoma vieta, kur reikia suvesti tą pačią informaciją, kuri jau yra kitur. Su integracijomis:
- duomenys suvedami vieną kartą, o ne kelis;
- sumažėja klaidų, kylančių dėl rankinio duomenų kopijavimo;
- darbuotojai visą reikiamą informaciją randa vienoje vietoje;
- ataskaitos ir skaičiai sutampa tarp sistemų.
Su kokiomis sistemomis dažniausiai integruojama CRM?
Apskaitos programa
Klientų, sąskaitų ar užsakymų duomenys gali automatiškai keliauti tarp CRM ir apskaitos sistemos, kad nereikėtų jų suvedinėti du kartus.
Interneto svetainė
Svetainėje užpildyta kontaktinė forma gali automatiškai sukurti naują užklausą CRM sistemoje ir priskirti ją atsakingam darbuotojui.
El. paštas
Susirašinėjimas su klientu gali būti matomas tiesiai jo kortelėje, be reikalo persijunginėjant tarp programų.
Telefonija
Skambučių istorija ir įrašai gali būti automatiškai priskiriami konkrečiam klientui CRM sistemoje.
Mokėjimų platformos
Gautas mokėjimas gali automatiškai atnaujinti užsakymo ar sąskaitos statusą.
Kaip vyksta integracijos procesas?
- Įvertinama, kokias sistemas realiai naudojate ir kokias technines galimybes integracijai jos turi;
- Nustatoma, kokie duomenys ir kuria kryptimi turi keliauti (pvz., tik iš svetainės į CRM, ar abipusiai su apskaita);
- Sukuriama ir sukonfigūruojama integracija;
- Testuojama su realiais duomenimis prieš pradedant naudoti gyvai.
Dažniausios integracijų klaidos
- Bandymas integruoti viską iš karto – geriau pradėti nuo 1–2 svarbiausių sistemų, o vėliau plėsti;
- Neaiškus duomenų „šeimininkas“ – jei ta pati informacija redaguojama abiejose sistemose, gali kilti konfliktų, kuri versija teisinga;
- Integracijos testavimas praleidžiamas – klaidos dažniausiai išaiškėja tik su realiais duomenimis, todėl testavimas prieš paleidimą yra būtinas.
Apie tai, kaip apskritai pasirinkti tinkamą CRM struktūrą prieš planuojant integracijas, plačiau rašome straipsnyje „CRM sistemos kūrimas: kaip pasirinkti tinkamą“.
Dažnai užduodami klausimai
Ar visas apskaitos programas galima integruoti su CRM?
Dažniausiai taip, jeigu apskaitos sistema turi integracijoms reikalingas technines galimybes (API). Prieš planuojant integraciją verta tai patikrinti su savo apskaitos sistemos teikėju.
Ar integracija reiškia, kad reikės atsisakyti dabartinių programų?
Ne. Tikslas – sujungti sistemas, kad jos „kalbėtų“ tarpusavyje, o ne priversti atsisakyti įrankių, kurie jau veikia gerai.
Jei norite sužinoti, kokias integracijas verta apsvarstyti jūsų verslui, pažiūrėkite CRM sistemos pavyzdį su interaktyviu demo arba susisiekite – aptarsime, su kuo jūsų CRM turėtų būti sujungta.
